汇丰控股核心资本充足率或升至11.4%　　

　　新华08网上海8月10日电(记者桑彤)汇丰控股10日公告称,集团透过其间接全资附属公司美国汇丰融资有限公司、美国汇丰有限公司、HSBC　Technology　and　Services(USA)Inc.及其他全资联属机构,已同意出售其在美国的卡及零售商户业务给Capital　One　Financial　Corporation。此项交易完成后,预计将给汇控带来24亿美元的税后利润,核心资本充足率将增加至11.4%。

　　据介绍,将予出售的业务是汇丰的债券承保美国信用卡及商户优惠卡业务,包括客户贷款结欠总额,连同若干房地产及其他资产与负债。此次出售包括该业务的万事达卡、Visa卡、商户优惠卡及其他信用卡业务。该业务的所有汇丰员工将有机会加盟买方。

　　但在出售业务中不包括美国汇丰银行的11亿美元信用卡计划。美国汇丰银行将继续向客户提供信用卡服务。

　　公告称,该业务出售总价约为327亿美元,当中包括约26亿美元的溢价。价格中的应计溢价可按买方的选择,以现金或现金加普通股(每股面值0.01美元)的组合方式支付。出售若以股份支付,其最高价值为7.50亿美元,根据每股39.23美元的价格计算,此价格最多相当于1910万股。

　　汇丰控股方面称,尽管该业务在财务周期中表现强劲,但未能配合集团的策略。出售该业务及近期公布出售的195间纽约州北部分行,是其专注拓展国际业务之重要步骤。美国仍然是汇丰策略的主要市场。

　　在进行有关交易后,汇丰的美国业务将通过工商业务、环球银行及资本市场业务、零售银行及财富管理业务及在岸私人银行业务来发展国际业务。

　　对此项交易,汇丰集团行政总裁欧智华表示,“这次交易虽然短期内有摊薄作用,将使风险加权资产降低最多达400亿美元,此金额连同估计出售事项带来的税后利润约为24亿美元,让我们在日后得以重新调配资本。”

　　分析人士指出,按照2011年6月30日的数据计算,出售该业务估计会使汇丰风险加权资产减少最多400亿美元,连同出售事项带来的税后利润约24亿美元,使汇丰的核心资本充足率由10.8%增加60个基点至11.4%。