兴业银行定增方案过会 增发价格高于市价

新华08网11月30日讯（上海证券报记者 颜剑 杨伟中）兴业银行29日晚间公告称，经中国证监会发审委2012年第211次会议审核，公司非公开发行A股股票的申请获得通过。根据此前公告，兴业银行拟向人保集团等5家投资者定向增发股票，募集资金约240亿元，锁定期至少三年。

6月28日晚间，该行公告称，收到《中国银监会关于兴业银行非公开发行A股股票方案及有关股东资格的批复》，原则同意该公司的非公开发行方案，非公开发行A股数量不超过19.15亿股。

根据批复的方案，此次非公开发行中国人民保险集团股份有限公司拟出资认购1.16亿股、中国人民财产保险股份有限公司拟出资认购6.32亿股、中国人民人寿保险股份有限公司拟出资认购6.32亿股，以上三家公司系委托中国人保资产管理股份有限公司认购；中国烟草总公司拟出资认购4.09亿股；上海正阳国际经贸有限公司拟出资认购1.25亿股。增发价格为12.73元。兴业银行昨日报收12.56元。

在目前二级市场较为低迷的背景下，兴业银行再融资方案获批是否会对股市形成一种冲击?对此，一位暂不愿意透露姓名的机构人士认为市场不必忧虑。其理由是，首先兴业银行此次再融资属于定向增发，是导入固定的增量资金入场；其次，该公司是目前境内商业银行中经营业绩突出、总体质地良好的企业之一，其PB和PE都明显偏低，显现了较好的投资价值；再则，根据今年国家出台的有关资本管理办法，对于银行资本补充要求更为审慎务实，且通过次级债、混合债等其他资本工具分流了银行融资压力，以及相对减少银行信贷规模等举措，这样从外部环境条件方面为银行股减压创造了条件，使得银行股成为目前境内股市中表现相对出挑的板块。

事实上，兴业银行本次非公开发行活动的顺利推进，反映了“国家队”机构投资人对于以银行股为代表的蓝筹股长期投资价值的认可。