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不良攀升 银行全力打好风险防控“组合拳”

金融时报2015年09月01日09:28分类:中资银行

核心提示:从整个银行业的情况来看,2015年上半年,商业银行不良贷款余额10919亿元,不良贷款率1.50%,拨备覆盖率198.39%,贷款拨备率2.98%。业内专家表示,虽然不良贷款的较快增长态势需要引起关注,但总体来看,商业银行资产质量仍处于可控水平,拨备水平也较为合理。

随着经济增速放缓和经济结构调整的深化,银行资产质量持续承压。刚刚公布的五大行半年报显示,2013年以来的不良贷款反弹势头延续,五家大型银行不良贷款余额与比例继续双升。 

不良贷款继续攀升 

“2013年至今,工行已连续6个季度不良率攀升,这与外部大环境去产能、去杠杆的趋势一致。”工行行长易会满在上周举行的中报业绩说明会上表示。五家大型银行的半年报均显示,银行不良贷款反弹趋势不容乐观。 

数据显示,截至6月末,工行不良贷款余额1635亿元,比上年末增加390亿元;不良贷款率上升0.27个百分点至1.40%。 

农行不良贷款余额1595.43亿元,较上年末增加345.73亿元;不良贷款率1.83%,较上年末上升0.29个百分点。 

中行集团不良贷款总额1250.53 亿元,比上年末增加245.59亿元;不良贷款率1.41%,比上年末上升0.23个百分点。 

建行不良贷款余额1443.59亿元,较上年末增加311.88亿元;不良贷款率1.42%,较上年末上升0.23个百分点。 

交行集团不良贷款余额501.53亿元,较年初增加71.36亿元;不良贷款率为1.35%, 较上年末上升0.10个百分点。 

交通银行金融研究中心高级研究员许文兵认为,上半年,企业盈利状况的持续下滑是商业银行不良贷款大幅增加的主要原因之一。数据显示,今年1到6月,全国规模以上工业企业利润同比下降0.7%,一些重点行业的亏损面也有所扩大,企业经营状况的变化对商业银行资产质量产生了直接的影响。 

从整个银行业的情况来看,2015年上半年,商业银行不良贷款余额10919亿元,不良贷款率1.50%,拨备覆盖率198.39%,贷款拨备率2.98%。业内专家表示,虽然不良贷款的较快增长态势需要引起关注,但总体来看,商业银行资产质量仍处于可控水平,拨备水平也较为合理。 

局部风险仍然突出 

伴随经济进入新常态,银行业积累的各类隐性风险逐步显性化,局部地区部分领域金融风险日渐聚集。五大行半年报显示,长三角以及制造业仍是不良贷款的“高发区”。 

以农行为例,截至2015年6月30日,农行不良贷款余额和不良贷款率增加较多的两个区域为西部地区和长江三角洲地区,不良贷款额分别较上年末增加141.72亿元和78.90亿元,不良贷款率分别较上年末上升0.61个百分点和0.30个百分点。 

从行业划分来看,农行不良贷款余额增加较多的两个行业为制造业、批发和零售业,分别较上年末增加111.49亿元和103.76亿元。 

工行也体现出相同的趋势。工行相关负责人表示,制造业不良贷款增加的主要原因是受宏观经济增长放缓和市场需求下滑等因素影响,部分制造业企业资金紧张导致贷款违约;批发和零售业不良贷款增加的主要原因是受宏观经济增长放缓和大宗商品价格下跌影响,部分批发领域企业经营困难,贷款违约增加。 

不良贷款的先行指标——关注类贷款和逾期贷款仍在继续增加。截至6月末,工行关注类贷款为4203.78亿元,增加1005.94亿元;逾期贷款2892.74亿元,比上年末增加786.96亿元。农行关注类贷款余额3601.09 亿元,较上年末增加489.36亿元。建行已逾期客户贷款和垫款余额2020.53亿元,较上年末增加688.37亿元。

从银行业整体情况来看,上半年,商业银行不良贷款和关注类贷款余额分别增长2493亿元和5515亿元,较年初增长0.25个和0.58个百分点,双双创出近年来的新高。 

许文兵认为,逾期贷款持续增加对资产质量的影响不容忽视。从已经公布半年报的上市银行的情况看,逾期贷款增长的势头并未有所放缓,逾期与不良之间的差额也有进一步扩大的趋势。预计这一现象在下半年仍难以出现根本性的转变,并将继续对商业银行资产质量形成较强的向下牵引作用。 

行业风险相对可控 

“实体经济去产能过剩、去库存、去杠杆是一个较长期的过程,一些行业、区域的风险暴露呈现蔓延趋势,银行风险防控的堤坝还要经受一波接一波的风浪考验。”工行董事长姜建清表示,银行信用风险防控不容乐观。 

面对新常态下不良贷款反弹的态势,各家银行均多策并举加强风险管制,确保银行资产质量基本稳定。 

工行相关负责人介绍,今年以来,工行强化重点领域风险管控,深入筛查潜在风险贷款,注重发挥信贷监督中心的“雷达”作用,运用大数据预警模型化解和整改风险融资4600多亿元,收回融资2300亿元;钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃和造船等5个产能严重过剩行业的不良贷款率较上年末下降0.15个百分点。 

农行继续强化房地产贷款和政府融资平台贷款准入管理,严格行业限额管理,加强重点行业及上下游和关联产业的风险预警,及时采取措施化解风险隐患。截至2015年6月30日,农行法人房地产贷款余额4255.8亿元,较上年末下降54.4亿元;不良率0.51%,较上年末上升0.12个百分点。 

交行持续优化资产结构,8个产能严重过剩行业贷款余额较年初减少89.05亿元;风险较高的批发业贷款占比进一步下降,较年初下降0.21个百分点。同时,扎实开展减退加固和信贷重组,提早化解风险。上半年全行累计减退风险贷款360亿元,加固风险贷款384亿元。通过重组共收回本金16.79亿元、欠息1.94亿元,直接压降和减少不良300.62亿元。 

“下半年,商业银行风险特征不会出现明显变化,资产质量运行仍面临企业层面经营下滑带来的挑战。但在一系列稳增长政策的支持下,宏观经济走势开始企稳、房地产市场出现好转、地方政府债务风险逐步化解,这些因素均将对商业银行资产质量的稳定形成正面支持。”许文兵认为,在各家商业银行在风险防控上的积极努力以及我国经济基本面长期趋好等因素的共同作用下,不良贷款风险总体可控。

[责任编辑:刁倩]