北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--中国银行业协会消息，2015年上半年,我国国民经济运行处在合理区间,结构继续优化,呈现缓中趋稳、稳中向好的发展态势。我国银行业资产负债规模保持稳步增长,净利润与去年同期持平,流动性水平较充裕。面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力,银团委员会各成员单位积极服务国家战略和支持实体经济发展,银团贷款市场总体发展平稳。
一、中国银团贷款市场2015年上半年基本情况
根据银团委员会各成员单位报送的数据,截至2015年二季度末,我国银团贷款余额达到53703亿元(中国境内,不包括港澳台地区,单位:人民币元,下同),与2014年同期相比增加5191亿元,同比增长11%;银团贷款余额占对公贷款余额比例达到10.62%,同比提高0.35个百分点;银行业金融机构银团贷款不良率为0.51%,同比提高0.33个百分点,环比提高0.09个百分点,其中商业银行银团贷款不良率仅为0.43%,远低于同期商业银行贷款平均不良率(1.5%)。
2015年上半年,各成员单位共筹组成功银团贷款项目718笔,同比增加45笔,其中一季度筹组成功银团贷款项目366笔,二季度筹组成功352笔;上半年各成员单位共新签订银团贷款项目合同金额11421亿元,同比增加4769亿元,同比增长率71.69%,其中一季度新签订银团贷款项目合同金额6479亿元,二季度新签订4942亿元。
二、中国银团贷款市场2015年上半年整体发展特点
(一)银团贷款规模继续增长,增长速度呈下降趋势
据统计,截至到2015年二季度末我国银团贷款余额达到53703亿元,与2014年二季度末的48512亿元相比,同比增长5191亿元,同比增长11%;与2015年一季度末的52507亿元相比,环比增长1196亿元,环比增长2%。增长的主要原因是今年上半年固定资产投资回升,各银行加大了贷款投放力度,但是由于经济下行压力较大,导致有效需求仍然不足,因此增速有所下滑。
(二)银团贷款余额占全部对公贷款余额的比例与往年基本持平
银团贷款占对公贷款余额的比例从2006年的1.72%提高到2015年二季度末的10.62%。从2013年开始,银团贷款余额占对公贷款余额的比例连续3年保持在10%左右,反映各单位在流动性充裕、利差收窄的影响下,组建银团的意愿不足。
(三)在资产质量方面,银团贷款继续保持了较低的不良率
2015年二季度末,银团贷款不良额274亿元,银行业金融机构银团贷款不良率为0.51%,继续保持了较低的不良贷款率,其中商业银行银团贷款不良率仅为0.43%,仍远低于同期商业银行1.5%的平均不良贷款率。银团贷款较低的不良率,为保障金融资产安全、防控金融风险起到了一定作用。
(四)新签订银团贷款合同金额与去年同期相比大幅增长
2015年上半年,银团委员会各成员单位共新签订银团贷款项目合同金额11421亿元,与去年同期6652亿元相比增长4769亿元,同比增长率71.69%。主要原因是银团委各成员单位积极服务国家战略,支持国家重点项目建设,随着整个经济稳中向好的走势,银团贷款市场也保持了良好的增长势头。
(五)大型银行继续在银团贷款市场发挥引领作用
从2015年上半年新签订银团贷款项目合同金额来看,含政策性银行在内的国有大型银行仍是银团贷款主力军,发挥了主导和引领作用。大型银行(含政策性银行)牵头筹组银团贷款合同金额10161亿元,占比达88.97%,同比减少0.43个百分点;中小银行牵头筹组银团贷款合同金额1077亿元,占比9.43%,同比增加0.63个百分点;外资银行牵头筹组银团贷款合同金额183亿元,占比1.6%,同比减少0.2个百分点。
从2015年上半年签约项目中各行承贷金额来看,大型银行(含政策性银行)承贷金额5713亿元,占比为82.31%,同比提高4.49个百分点;中小银行承贷金额1167亿元,占比为16.82%,同比下降4.09个百分点;外资银行承贷金额61亿元,占比为0.87%,同比下降0.41个百分点。大型银行由于资金和渠道的优势,在市场上仍然处于相对领先地位。
(六)中小银行与外资银行在银团贷款中的参与度呈上升趋势
从2015年上半年新签订银团贷款项目笔数来看,大型银行(含政策性银行)牵头筹组511笔,占比达71.17%,同比下降6.69个百分点;中小银行牵头筹组183笔,占比达25.49%,同比提高4.98个百分点;外资银行牵头筹组24笔,占比达3.34%,同比提高1.71个百分点。中小银行与外资银行牵头笔数呈上升趋势,反映出银团贷款的参与主体越来越多,特别是中小银行,通过充分利用银团贷款服务系统的线上分销网络,扩大了分销范围和渠道,提高了筹组效率和筹组成功率。
(七)从行业分布来看,2015年上半年新签银团贷款项目重点投向了制造业、电力等行业,行业投向趋于分散
2015年上半年银团贷款新签合同额排名前五位的行业分别是:制造业签约金额为1893.58亿元,占比16.58%;电力、燃气及水的生产和供应业签约金额为1420.46亿元,占比12.44%;交通运输、仓储和邮政业签约金额为1371.49亿元,占比12.01%;房地产业(含保障性住房)签约金额为1071.82亿元,占比9.38%;采矿业签约金额为797.46亿元,占比6.98%,这五个行业共计占比57.39%,与去年同期相比下降17.11个百分点。银团贷款的行业投向趋于分散,行业集中度呈下降趋势,银团贷款的结构日益优化。
2015年上半年,银团委员会各单位积极服务国家战略,重点支持了一大批高端制造业、采矿业、水电、交通行业的重大项目建设。包括深圳市华星光电技术有限公司第8.5代TFT-LCD生产线建设598.02亿元银团贷款项目、卡拉拉矿业有限公司融资再安排553.66亿元银团贷款项目、两河口水电站530亿元银团贷款项目、印尼苏拉威西岛青山工业园年产60万吨镍铁冶炼厂及配套2×150MW自备电厂261.63亿元银团贷款项目、辽宁红沿河核电二期198亿元银团贷款项目等。今年上半年,在各成员单位组建成功的银团项目中,很多项目具有社会影响力大、业务模式创新等特点,如广西大藤峡水利枢纽工程项目,通过开通银团项目绿色通道,设计灵活完善的贷款机制,率先实现项目中长期贷款全额承诺,成功组建了173.6亿元银团贷款项目,具有一定示范性和参考价值。
