恒丰银行联席主承四川首单增强型并购票据

9月4日,由国家开发银行牵头、恒丰银行联席主承的“四川省铁路产业投资集团有限公司2020年第二期中期票据”成功发行,发行金额10亿元,用于向其控股子公司四川成宜高速公路开发有限公司增资,建设成宜高速公路项目。该中期票据是全国首批、四川省首支增强型并购票据。

“该笔业务的成功落地,是恒丰银行成都分行探索债务融资工具的新尝试。”恒丰银行成都分行投资银行部相关负责人介绍,增强型并购票据是交易商协会创新推出的支持经济结构调整和产业整合的产品,募集的资金可用于向发行人的控股子公司增资(注资),子公司可将资金用于参股、重大项目建设资本金等,保障国家重大战略及项目的合理融资。

得知企业融资需求后,恒丰银行成都金沙支行迅速对接,了解项目情况,敲定承销方案,在成都分行和总行的快速联动下,共同推动了项目落地。“我们仅用两天时间就完成了募集资金用途变更及信息披露等流程,展现了新的发行注册工作流程的便捷性,为发行人提供了高效优质的服务。”

近年来,恒丰银行成都分行大力发展投行业务,持续拓展银行间市场发债,不断提升银行的金融综合服务水平。此次助力四川铁投集团注册发行增强型并购票据,不仅满足了企业不断变化的融资需求,为企业支持区域高质量发展及四川省高速公路重大项目建设注入资金“活水”,更有力地推动了四川积极融入“一带一路”建设、成渝地区双城经济圈建设和新时代西部大开发战略实施,同时也对恒丰银行成都分行探索债务融资工具用于股权投资、构建多层次金融服务体系具有重要意义。(周厚能)

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[责任编辑:赵鼎]