招行发行首单远程簿记信用卡ABS

新华财经北京11月25日电(记者 吴丛司)记者25日获悉,招行在银行间债券市场成功发行“招银和智2020年第二期个人消费贷款资产证券化项目”(以下简称“招银和智2020-2”项目)。本期项目是新一代中债登“簿记建档远程发行系统”上线后,市场首单采用该系统发行的信用卡ABS项目。

“招银和智2020-2”项目发行规模为97.03亿元,优先A1档(AAA)30亿元,加权期限0.87年,发行利率3.64%;优先A2档(AAA)43.5亿元,加权期限0.96年,发行利率3.65%;优先B档(AA)5.46亿元 ,加权期限1.19年,发行利率4%;优先C档(A-)4.9亿元,加权期限1.28年,发行利率4.99%;次级档13.17亿元,加权期限1.52年,无评级。

中债登新上线的“簿记建档远程发行系统”支持资产支持证券线上、线下簿记发行,该系统与中债登后台登记托管系统无缝连接,可以实现发行和登记数据直接传输,保证数据准确性、完整性,有效降低人工操作风险。同时,该系统支持债券注册、分销等发行后流程的线上化处理,能减少流程时间,进一步提升银行间债券簿记建档发行效率。

截至2020年11月19日,招行累计发行62单信贷ABS,合计3553亿元,存量债券余额1172亿元,全部通过中债登托管。


编辑:赵鼎


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