新华财经北京1月18日电（翟卓）当前，我国百万亿规模的财富管理市场方兴未艾，私人银行正以显著的客户资源渠道优势抢占先机。其中，招商银行仅凭“一己之力”便坐拥了超2万亿元的资产管理规模（AUM），而平安银行也以55%的同比增速迅速进入行业第一梯队。
分析认为，未来私人银行领域或将逐渐形成头部效应，部分银行市场份额会快速提高。而随着竞争不断加剧，私人银行应重点提高客户管理、产品建设以及投研顾问等七大能力。
私人银行抢占百万亿财富管理市场先机
近日，银行业协会与清华大学五道口金融学院联合发布的《中国私人银行发展报告（2020）暨中国财富管理行业风险管理白皮书》（下称《报告》）显示，截至2018年底，我国私人财富总量达23.56万亿美元（约165万亿元人民币），较2008年增长130%，增速为全球之最。
而在这百万亿元市场中，私人银行业务则占据着举足轻重的地位。数据显示，中资私人银行的资产管理规模从2018年的12.26万亿元，增至2019年的14.13万亿元，增长率达15.25%。私人银行客户数也由2018年的87.51万人，增至2019年的103.14万人，增长率达17.86%。
在宏观经济增速整体放缓的背景下，私人银行业仍能保持两位数增长的资管规模与客户数量可谓并不容易。究其原因，中金公司研报认为，一是客户资源渠道优势显著；二是具备“公私联动”优势，面对不只局限于财富保值增值、还有B端企业服务诉求的高净值客户，私人银行更好的满足了其多元化的金融和非金融服务需求。
招行稳坐头把交椅 平安冲入第一梯队
截至2019年底，共25家中资银行进入了私人银行这扇大门。从银行业内部来看，根据各家资产管理规模的大小，可划分为四个梯队。
《报告》显示，处于第一梯队（AUM超1万亿元）的银行共有5家。其中，招商银行以2.72亿元AUM和15.47万人的客户数量牢牢稳坐头把交椅，也是25家中唯一一家资管规模超2万亿元的银行，中国银行位列第二，工商、建设以及农业银行紧随其后。
位居第二梯队（AUM超3000亿元）的银行有7家，分别为平安、交通、中信、兴业、民生、浦发以及光大银行。其中，平安银行2019年AUM同比增速高达55%，居全行业首位，而截至2020年第三季度，该行AUM已超万亿元至10494.94亿元，迅速进入第一梯队。
华夏、浙商、广发、北京、邮储银行并肩中资私人银行第三梯队，AUM规模在1000亿元至3000亿元之间。虽然目前资管规模相对较小，但该梯队银行整体增速仍位于20%以上，增长动力十分强劲。此外，包括上海银行、宁波银行、江苏银行等在内的8家成农商行位列第四梯队，AUM规模均在1000亿元以下。
中金公司预计，未来头部银行私行AUM将快速增长，并继续发挥各自优势扩大高端财富管理市场份额。具体来看，头部机构具备的禀赋包括完备的财富管理体系制度、强大的品牌力、广泛的客群渠道、多元化的产品服务能力、领先的中台科技能力等。此外，部分银行还具备与全牌照母集团的协同优势，可为客户提供稀缺资产。
财富管理成转型新趋势 私行可重点提升七大能力
其实，财富管理业务早已成为近十年来国际上一线金融机构的转型重点。以全球顶尖投行——摩根士丹利为例，其2019年财富管理业务带来的收入为177亿美元，占银行总收入的比例达到42.35%，ROE高达19.8%，收入和盈利水平高且稳定性强。
而从我国的实际情况出发，近年来各类机构也竞相布局财富管理业务：以投研能力著称的券商不断谋求经纪业务向财富管理转型，信托公司凭借家族信托的定制化传承和事务管理能力为更多客户所青睐，经验丰富、历史悠久的外资银行在不断开放的市场中逐渐发力...
究其原因，在于财富管理业务具有收益高、轻资产、抗波动等特点，能够在不断变化的金融周期中熨平行业波动。此外，发展财富管理业务还能够带来协同效应，带动投行、信贷等业务收入增长，进一步提升机构的综合收入。
而对于银行来说，业内人士表示，私人银行业务的快速增长还有助于全面改善公司的损益表，在负债端沉淀大量低成本存款的同时增厚银行中间业务收入。此外，客群结构的改善还有助于降低银行中长期信用成本。
当前，我国私人银行行业整体向上，大型商业银行普遍稳步向前，一些股份制银行及城商行增速迅猛、表现亮眼，内部呈现愈发激烈的竞争态势。而随着外资金融机构限制的全面放开，中资私人银行又将面临在岸与离岸的双重竞争，只有真正从客户利益出发的机构才能脱颖而出。
展望后续，专家认为，在竞争加剧、行业洗牌的全新阶段，私人银行应重点建设七项能力：即更精细化的客户管理能力、更生态化的产品构建能力、更专业化的投研顾问能力、更智能化的数字服务能力、更定制化的传承规划能力、更精英化的人才队伍建设能力以及更全面化的风控合规能力，形成更具独特性的竞争优势，从而塑造更具韧性的长期发展能力。
编辑：刘润榕
声明：新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。
