新华财经北京3月23日电(记者吴丛司)中国邮政储蓄银行22日在中国债券信息网发布公告,于3月19日完成2021年第一期无固定期限资本债券发行,本期债券发行规模为300亿元,发行票面利率为4.42%。
无固定期限资本债券是商业银行补充资本的重要工具之一。邮储银行此次无固定期限资本债券发行主要呈现以下几个特点:一是主体资质好。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,邮储银行本期无固定期限资本债券发行主体评级及债项评级均为AAA。此前,邮储银行也获得了国际三大评级机构的认可,惠誉、标普及穆迪分别给予邮储银行A+、A及A1评级。此外,标普全球全资子公司标普信评也给予邮储银行AAAspc的境内主体信用评级。
二是发行市场化程度高。本期债券实现了投资者高度多元化,最终近120家机构参与认购,机构类型包括国有大行、股份制银行、城商行、农商行、保险公司、证券公司、基金公司、银行理财子公司、财务公司和境外机构等,全场认购倍数达3.09倍,创近期可比债券认购倍数新高。
三是发行利率、利差均创近期可比债券新低。市场化定价导向下,最终本期债券实现发行利率4.42%,较当日5年期国开债到期收益率利差102BPs,均创2020年8月以来国有大行、股份行无固定期限资本债券新低。
根据募集说明书披露,本期债券发行完成后,募集资金能够提升邮储银行资本充足率约0.54个百分点,将进一步夯实邮储银行资本实力,提升服务实体经济能力。
邮储银行依托特色鲜明的“自营+代理”模式,近4万个深度下沉、布局均衡的营业网点覆盖中国99%的县(市),个人客户已突破6亿户,覆盖超过中国人口总量的40%。
编辑:赵鼎
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