地方监管出台专项指标防范中小银行风险

今年6月末银行间市场流动性紧张的梦魇，仍萦绕在监管和商业银行之间。

记者从知情人士处获悉，在6月末的流动性危机后，东部一省份金融监管部门要求，辖内的法人银行机构必须保证本行的超额备付金率不低于3%，“即该地区城商行和农商行每日的超额备付金率都不能低于这个指标，若低于指标监管部门要有所处罚”。

根据银监会数据，6月末，国内商业银行人民币超额备付金率为2.63%，该地区新设立的备付金指标高于国内银行平均水平。

在利率市场化和流动性双重压力下，地方中小银行风险管理备受关注。记者还从上述知情人士处获悉，长三角一地区银监部门，已专门抽调人员成立小组，推动当地法人银行机构重视利率市场化影响，加强流动性管理。“目前，已经研究了几条简易的指标，正在和辖内银行进行沟通，下一步将试行”。

除此之外，记者从河南一位银行业人士处获知，当地监管部门去年底推动17家城商行成立了流动性准备金，“目前，省政府进一步提出，由河南13家城市商业银行合并组建成省级银行，抱团提高风险抵抗能力”。

盈利、流动性双重压力

在利率市场化提速的背景下，地方法人中小银行盈利、流动性压力显著上升。

一直被视为小银行经营范本的苏南地区农商行，根据记者获取的数据，近几年，该地区的农商行营收、盈利均较为快速、稳健，利差水平较高，不少银行保持在4%左右，甚至高于大中型银行。

不过，随着去年存款利率波幅放开，苏南地区农商行存款利率普遍上调10%，上浮到顶，在此背景下，2013年农商行利差明显有所降低。

“不少农商行已经下降了一个百分点，下降幅度超过20%，对利润蚕食巨大。”江苏一位银行业人士对记者称，加之今年以来，东部零售和制造业不良贷款反弹，例如钢贸贷款不良增加较多，该地区的农商行利润增幅下滑已较为明显。

在该人士看来，从李克强总理讲话，还有中央出台的文件来看，推动利率市场化调子很高，很可能下半年或明年上半年，存款利率将在原有上浮基础上，再上浮10%。“如果利率再上浮10%，商业银行的经营压力就很明显了，如果存款利率可以上浮50%，就基本实现了利率市场化，在国外，这个过程中出现过中小银行兼并重组”。

记者获悉，上述长三角地区银监部门，上半年已专门对法人银行经营压力进行调研摸底，调研结果显示，村镇银行由于实行主办银行制度，由大银行负责，短期经营风险可控；城商行与农商行压力最大，甚至部分机构出现盈利下滑。

事实上，作为防范区域金融风险的一项主要工作，银监会也早已提示严防中小银行流动性和经营风险。银监会主席助理阎庆民此前称，要督促中小银行各项监管指标达标，严防主要风险，关注重点区域和重点银行。

河南城商行抱团取暖

如上文所述，上述东部省份已着手提高当地法人银行超额备付金率，来防范流动性风险。“这两年，该省的城商行已连发一两起票据等较大案件，影响很差，当地监管为了防止再出现区域性金融机构风险，相较其他省份，提高了监管标准。”上述知情人士对记者称。

据记者了解，该省城商行与农商行都较为分散，数量多但规模普遍偏小，其中最大城商行规模仅略超千亿，单体抵御风险能力较弱。

除了超额备付金率以外，上述长三角地区银监局还在酝酿其他流动性防范指标，包括负债稳定性等。

“河南17家城商行都是独立运作，有些城商行有大量资金无法贷出，有些城商行则缺乏资金放贷。河南需要一家省级的商业银行，用于统筹调配各城商行之间的资金盈余。”河南省政府金融办主任孙新雷不久前公开表示。

记者从上述河南银行人士处获悉，目前，省级银行组建已有实质性进展，近期河南省政府已与上述13家城市商业银行管理层，以及相关地市政府层面有过一些沟通，如若顺利，在各银行董事会、股东会通过，将进行清产核资，进行筹建。

记者对该13家城商行进行了解，其各家资产规模基本低于400亿元，全部总资产尚不超过2000亿元，规模普遍较小。

“但是，不同区域分设指标后，地区间也将出现不平衡监管问题。”上述知情人士称，设立3%超额备付金率后，上述东部省份城商行已反映，今年机构本身流动性就相对紧张，还要给当地人民银行交足额的超额备付金，压力较重。