北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--近日，中国工商银行在境外资本市场成功发行了首支境外二级资本债券，债券条款符合巴塞尔III协议以及银监会的相关规定，募集资金将全部用于补充二级资本。
据介绍，工商银行这支二级资本债券的发行规模为20亿美元，期限为10年期一次性到期。在发行过程中，债券受到全球投资者的广泛青睐，吸引了来自全球约180家投资者的优质订单，认购倍数近2倍，最终成功在定价区间的最低端完成发行，发行成本低于同类机构同期限的二级资本债券。从投资者结构上看，主要为保险公司、基金和资产管理公司及商业银行，其中保险公司占比37%，基金和资产管理公司占比33%，银行占比20%，主权基金占比6%，私人银行和其他机构占比4%。从投资者地域分布来看，亚洲地区占比83%，美国地区占比10%，欧洲地区占比7%。
工商银行相关负责人表示，该行此次发行境外二级资本债，是继去年发行境外优先股以来，再次利用境外资本市场发行资本补充工具，表明工商银行利用全球资本市场的能力得到了进一步提升。
